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AI investment hype 식은 뒤: 기술주 급락과 '선별적 AI 장세'(2026-02)

TL;DR2026-02 초 소프트웨어·서비스 중심 기술주에서 큰 폭의 가치 하락이 발생했고, "AI가 모든 배를 띄운다"는 흐름이 약해졌다는 분석이 나왔습니다.빅테크는 2026년 대규모 AI 인프라 CapEx를 예고하며, 투자자들이 ROI(수익화)를 더 집요하게 묻기 시작했습니다.시장은 "AI 수혜주"를 한 덩어리로 보지 않고 인프라(칩/데이터센터/전력) vs 앱/소프트웨어처럼 분해해서 평가하는 단계로 이동 중입니다.이 글은 투자 조언이 아니라, 기업/실무 관점에서 '무엇이 검증되면 프리미엄이 유지되는지'를 체크리스트로 정리합니다.본문TOC이번 이슈를 한 문장으로 정의팩트시트 (기준일: 2026-02-07)왜 '모두가 이기는 AI'에서 '선별 장세'로 바뀌었나승자/패자 분화 포인트(실무 체크 관점)기업이..

TL;DR2025-12-24, Groq는 Nvidia와 비독점(non-exclusive) 추론(inference) 기술 라이선스 계약을 체결했다고 발표했다.계약과 함께 Groq 창업자 Jonathan Ross, 사장 Sunny Madra 등 핵심 인력이 Nvidia로 합류한다.Groq는 독립 운영을 유지하며, GroqCloud도 중단 없이 운영된다고 밝혔다.금액은 공개되지 않았고, 일부 보도에서 '인수/자산 매입'처럼 표현된 부분은 공식 발표(비독점 라이선스·독립 운영)와 구분해 해석해야 한다.본문1) 사건 정리: “인수”가 아니라, 비독점 라이선스 + 핵심 인재 영입이번 이슈의 핵심은 한 문장으로 정리됩니다.Nvidia는 Groq를 인수했다고 발표한 것이 아니라, Groq의 추론 기술을 비독점으로 라이..

TL;DR사건: 미 상무부를 포함한 범정부 기관이 엔비디아의 주력 AI 칩(H200 등)에 대한 중국 수출 라이선스 검토를 공식 시작함.배경: 트럼프 행정부는 안보 위험을 이유로 한 전면 차단보다는, 수출 허용 대가로 판매 수익의 일부(약 15~25%)를 징수하거나 안보 조건을 부과하는 실리적 접근을 모색 중.전망: 국방부(Pentagon)와 국무부의 반대가 예상되는 가운데, 이번 검토 결과는 향후 30일 내 윤곽이 드러날 것이며 글로벌 AI 인프라 공급망에 결정적 영향을 미칠 것임.1. 사건의 전말: 닫혔던 문이 다시 열리나?2025년 12월 18일(현지시간), 로이터 통신과 인베스팅닷컴 등 주요 외신은 미국 트럼프 행정부가 엔비디아의 고성능 AI 가속기를 중국에 판매할 수 있도록 허용하는 방안을 검토..